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亞博NAND價格下滑,終端市場疲軟 2019存儲原廠如何布局?

發布時間:2019-02-05 作者:亞博

繼NAND Flash度過了兩年的“蜜月期”后,2018年NAND Flash市場價格迎來大幅度下滑。而存儲原廠為維穩價格而獲得高營收或盈利能力,針對2019年存儲市場布局,三星、SK海力士、美光、西部數據、Intel、東芝等廠商紛紛表示會采取調整出貨量、減緩投資計劃及減少資本支出等策略。

由于去年終端市場,尤其是智能手機市場需求疲軟,出貨量下滑,導致存儲價格下滑,加之2018年Q3季PC市場飽受CPU缺貨影響,Intel等主要供應商無法短期改變缺貨的現狀,導致供過于求的閃存市場更是雪上加霜,市場價格迎來斷崖式下跌,業界同仁一片驚呼!

根據西部數據(圖1)和美光發布的FQ1-19財報顯示,西部數據實現營收50.28億美元,2018年Q1季51.81億美元,同比下滑3%,環比下滑2%;凈利潤5.11億美元,同比下滑25%,毛利率同比下降4.3個百分點。

圖1:西部數據FQ1-19財務報告數據。來源:西部數據FQ1-19財報

而美光2019年Q1季營收高達79.13億美元,相比去年的68.03億美元同比增長16%,但環比下滑了6%;NAND Flash閃存業務收入占季度總營收的28%,同比增長17%,環比下滑2%。

受閃存市場價格下行壓力的影響。同樣,作為存儲原廠的SK海力士、三星、東芝等大廠也紛紛出現業績下滑的情況。這也反映出存儲市場景氣度已不再是“蜜月期”,市場低迷度高于企業預期。

在這種市場低迷的環境下,為提高企業營收和盈利能力,存儲廠商必須改變企業運營策略。如何盡快消耗存儲市場的產能是各大主要存儲廠商目前亟需解決的一道難題,而減少資本支出、縮減庫存、調整出貨量等手段是各大原廠一些常用的手段。

據市場專業研究機構IC Insights分析報告指出,為滿足市場需求,去年存儲廠商擴張和升級了3DNAND生產線,閃存市場資本支出增加了16%至319億美元。藉由大部分擴張現已完成或預計將在2019年完成,預計2019年的閃存市場資本支出將下降18%至260億美元。

圖2:2017年~2019年閃存市場資本支出列表圖。來源:IC Insights

以三星為例,三星2017年的閃存資本支出為130億美元,2018年為90億美元,占去年閃存資本支出總額319億美元的28%。IC Insights估計,三星將在2019年閃存資本支出僅為70億美元。

除減少資本支出外,根據西部數據、美光發布的近期公告顯示,前者宣布減產并延遲新工廠設備導入,預計2019年存儲出貨量與原定計劃相比將減少10%~15%,后者NAND Flash產業bit出貨量也將從預估的35%~40%下調至35%。

同時,三星目前已將NAND Flash庫存量維持在3個月(90天),不過三星內部敲定的方針是計劃將NAND Flash庫存量大幅縮減至0.5個月(15天)。

總結:小編認為,以上三種方式只是緩解存儲市場供過于求的手段,是為消耗現有庫存維穩市場價格的一種策略,企業為獲取高額盈利能力真正要實現的是提高產品技術附件值,開發創新高容量的產品,搶占市場份額才是王道。

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