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2019,三星能否守住TOP寶座?

發布時間:2019-02-04 作者:亞博

兩年前,DRAM和NAND閃存供不應求,價格處于維持或上漲趨勢。三星藉由存儲器市場經濟黃金期,超越英特爾Intel)連續第二年在2018年的半導體排名中名列前茅。

根據近期Gartner和IC Insights發布的數據報告顯示,在2018年半導體供應商銷售額排名中,三星電子再次奪得第一,英特爾位居第二名。

排名前六的公司與去年相同

每年從年底到年初,幾家高科技市場研究公司都會發布半導體供應商的銷售排名。同樣在今年年底和新年期間,兩家公司發布了2018年的銷售排名。

表1.全球收入排名前12位的半導體供應商,2018年(百萬美元)

首先,去年11月,市場研究公司IC Insights發布了2018年半導體銷售排名(預測)。2019年1月,市場研究公司Gartner發布了2018年半導體銷售排名(初步數據)。

Gartner排名和IC Insights排名在半導體公司相關數據處理方面存在差異。Gartner的排名是針對外部銷售公司,而IC Insights排名包括芯片代工廠和僅有內部生產的公司。具體來說,在IC Insights排名中,臺積電是一家領先的芯片代工廠,排名第四。

表2.全球收入排名前10位的半導體供應商,2018年(百萬美元)

不包括臺積電,IC Insights和Gartner排名第一至第六(IC Insights第七名)的供應商完全相同。從第一名到第四名,排名與上一年(2017年)沒有變化。盡管排名有所波動,但排名前六的公司與去年相同。下面,讓我介紹排名前六的半導體供應商。

Top是三星電子,韓國最大的半導體存儲器制造商。它在2017年首次成為第一,并在2018年保持領先。Gartner的銷售增長率為26.7%,IC Insights的增長率為26%,兩者均相當高。

第二名是美國的英特爾。2017年,在Gartner的排名中,它從2017年開始退回到第二位。在2018年,它仍然是第二。Gartner的銷售增長率為12.2%,IC Insights的增長率為14%,實現了兩位數的增長。

第三是半導體存儲巨頭,韓國的SK海力士。由于半導體存儲器市場經歷的兩年繁榮期,該公司在2017年升至第3位。在2018年,也位居第3名。值得注意的是它的高增長率。Gartner的銷售增長率為38.2%,IC Insights的增長率極高,為41%。SK海力士是前十大公司中增長率保持最高位。

第四名(IC Insights排名第五位,下同)也是半導體存儲器巨頭,美國的美光科技(Micron Technology)。該公司在2017年也排名第四。2018年,位居第四名。Gartner的銷售增長率為33.8%,而IC Insights的增長率為33%,這是非常高的。

第五位是美國通信半導體博通(Broadcom)。它從2017年的第6位上升。Gartner的銷售增長率為7.4%,IC Insights的增長率為4%。

第六名是美國通信半導體高通。它從2017年的第五位下降。Gartner的銷售增長率為負4.5%,而IC Insights的增長率為負3%。在前十大公司中,只有高通公司的銷售額下滑。

三星趕超英特爾,銷售額占比超15%

根據Gartner的公告,三星電子(以下簡稱“三星”)2018年的銷售額為758.54億美元,英特爾的銷售額為658.62億美元。兩家公司之間的差額約為100億美元。三星的銷售額比英特爾高出約15%。

2017年,三星的銷售額與英特爾銷售額之間的差額僅為11億美元左右。二者相差只有2%。至2018年,兩家公司之間的差異大幅擴大。

內存廠商占據排名前四,保持高增長率

從內存和非內存排名的主要半導體供應商的增長率來看,盡管2017年并非極端,但趨勢仍未改變,內存供應商的增長率很高。此外,在前四大銷售公司(臺積電除外)中,有三家公司是內存供應商??梢钥闯?,在2018年,排名由半導體存儲器廠商主導。

NVIDIA認為,存儲器半導體供應商的高增長率是顯而易見的。2018年NVIDIA的銷售額在非內存供應商中獲得最高增長率,增長了37%。雖然排名沒有變化,但就數量而言,它與TOP供應商的差異同時縮小了。

全球半導體市場連續第二年保持兩位數增長

市場研究公司Gartner公布了半導體銷售排名以及全球半導體市場規模和增長率作為初步報告。根據該公司的調查,2018年全球半導體市場增長了13.4%,達到4766.93億美元。繼2017年增長21.6%之后,連續第二年增長了兩位數。

關于全球半導體市場,2018年全球半導體市場將增長15.9%,預計將達到4779.36億美元。根據WSTS發布的數據,2017年的增長率為21.6%,與Gartner預計連續第二年實現兩位數增長相似。此外,根據WSTS公布的數據,2016年的全球市場與去年相比幾乎持平,增長率為1.1%。

上半場加速,下半場在2018年減速

根據Gartner和WSTS對半導體市場的預測,2018年上半年增速加快,可以看出,進入下半年增速放緩。而且,減速趨勢在年底前變得更加迅速。

截至2017年10月,Gartner預測2018年全球半導體市場的增長率將相當低,為4.0%。當它在2018年1月時,將增長率上調至7.5%。而在同年4月,預測再次上漲至11.8%的增長預測。在接下來的7月份,增長率預測進一步上調至14.0%。在2018年上半年,我們可以看到增長率已經上調至最初的3倍。

問題來自這里。2018年10月,Gartner將增長預測修改為14.4%。盡管是向上修正,但與2018年7月之前的修正相比,這顯然是微弱勢頭。而在2018年12月底,預測下降至13.4%。Gartner的下調是自2016年7月同一年度增長率預測下調以來的首次下調。

根據WSTS預測數據顯示,截至2017年11月,WSTS預測2018年全球半導體市場的增長率為7.0%。在2018年6月,將增長率預測修正為12.4%。此外,2018年11月最新增長率修正為15.9%。

同時,WSTS還公布了2018年11月發布的市場預測數據,并指出半導體市場的增長在同年下半年放緩。鑒于目前的情況,事實上它很可能會保持較低的增長率而不是預測的15.9%的增長率。

上半年加速半導體市場并在下半年放緩的主要因素是半導體存儲器市場狀況的變化。半導體存儲器市場主要由DRAM和NAND閃存構成。兩年前(2017年)DRAM和NAND閃存供不應求,價格處于維持或上漲趨勢。

然而,在2018年,NAND閃存的供需變得松散,價格開始下降。而在2018年下半年,DRAM的供需開始放緩。DRAM的供需平衡轉向供過于求。

在今年上半年,半導體存儲器行業預計NAND閃存和DRAM都將出現供過于求的情況,并繼續下降。這影響了主要半導體存儲器的銷售,占據了2018年半導體排名前四大公司中的三家。與去年同樣的高增長率今年很難實現。

出于這個原因,在今年的半導體銷售排名中,英特爾會不會將從今年起恢復最高位呢?三星能否守住第一的寶座?我想我們拭目以待吧。

2019,三星能否守住TOP寶座?


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